De democratisering van de Russische politiek betekende ook de opkomst van de xenofoob en ultranationalist Vladimir Volfovitsj Zjirinovski. In één van zijn eerste documentaires legt Pawlikowski de bootreis vast, langs de oevers van de Wolga, die Zjirinovski met zijn aanhangers ondernam en volgt hij hem bij zijn controversiële bezoek aan New York.
De regisseur documenteert de vele populistische monologen van de politicus, zijn idiote visie op de internationale politiek en zijn onbeschaamde hoogmoed van een afstand en lijkt op het eerste gezicht de kijker een absurde komedie te willen voorschotelen, maar bij nader inzien is de film een ferme aanklacht tegen de populistische politiek. Zjirinovski behaalde in de laatste presidentsverkiezingen in Rusland ongeveer 4,5 miljoen stemmen. De recente ontwikkelingen in Rusland laten zien dat de populistische retoriek in dat land sterk aan terrein blijft winnen. Hetzelfde fenomeen is waar te nemen in de politiek van vele (Oost-)Europese landen.