Het verhaal volgt de avonturen van Agent Lee in zijn missie om te onderzoeken welke methoden de Nova Mob gebruiken voor mind control. Dit is een groep criminelen die uiteindelijk als doel heeft om intergalactisch de aarde te vernietigen.
De roman is onderdeel van een trilogie en volgt op de Soft Machine en gaat vooraf aan Nova Express. De hele trilogie vertelt het anarchistische verhaal over mind control door psychische, elektronische, seksuele, farmaceutische, subliminale, en andere middelen. Dit deel is belangrijk voor de fans van Burroughs in die zin dat het zijn idee van taal als een virus beschrijft en zijn gebruik van de cut-up techniek goed laat zien. Deze techniek wordt gebruikt voor de personages in het verhaal. Dit legde de basis voor Burrough's ideeën van een sociale revolutie door middel van technologie, die hij later uit zo werken in zijn essay The Electronic Revolution.
